EUR / USD 1.2286 (-0.47%)|USD / JPY 107.6260 (0.23%)
Робот-советник подберет подходящие вам акции и облигации
Подробнее
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.6%+15.6%
USD/RUB+7.9%+8.7%
EUR/RUB+7.6%+24.8%
Золото+9.2%+15.2%
Мы в соцсетях:

У инвесторов появится больше «Детского мира». «Система» и РКИФ продадут около 25% ритейлера // Коммерсантъ

12.02.2018. Источник: Коммерсантъ
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в марте предпримут вторую попытку продать часть своих акций «Детского мира» в ходе SPO на Московской бирже

Они могут предложить инвесторам около 25% ритейлера, что в четыре раза больше объема, который акционеры могли реализовать еще в декабре. Тогда сделке помешал арест активов АФК в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти». Если дополнительное размещение акций состоится, «Система» лишится контроля в «Детском мире», а затем может и вовсе выйти из его капитала.

О том, что SPO «Детского мира» может пройти в марте, объявил 9 февраля Владимир Евтушенков — основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система». Корпорации сейчас принадлежит 52,09% акций ритейлера. Инвесторам могут предложить около 25% акций. В рамках SPO «небольшой пакет» «Детского мира» продаст РКИФ, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. Сейчас РКИФ, созданный РФПИ и China Investment Corporation, владеет 14,03% «Детского мира».

SPO «Детского мира» должно было состояться в середине декабря 2017 года. В ходе ускоренного размещения АФК нашла покупателей на 5% акций, за которые должна была получить 3,3 млрд руб., исходя из установленной цены 90 руб. за бумагу. Еще 1,3% акций «Детского мира» на 900 млн руб. должен был продать РКИФ. Но завершить сделку не удалось: 12 декабря, в день закрытия книги заявок, Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 131,6 млрд руб. арестовал активы АФК, включая весь ее пакет в ПАО «Детский мир». Регистратору акций ПАО было запрещено вносить изменения по лицевому счету. SPO было отменено, но уже в конце декабря «Система» и «Роснефть» заключили мировое соглашение, по которому АФК обязуется выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. Из этой суммы 80 млрд руб. «Системе» на паритетной основе предоставят РФПИ и Сбербанк. Фонд должен перечислить свою часть средств до 28 февраля. Залогом по этой сумме должен выступать в том числе пакет корпорации в «Детском мире».

ГК «Детский мир» — крупнейший оператор розничной торговли детскими товарами в России. На конец декабря компания управляла 622 магазинами «Детский мир» и ELC. Выручка группы за прошлый год выросла на 21,9%, до 97 млрд руб. IPO «Детского мира» на Московской бирже прошло в феврале 2017 года: в ходе него было продано 33,55% компании за 21,1 млрд руб.

Увеличение объема предложения акций «Детского мира» для инвесторов старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов связывает с урегулированием конфликта «Системы» с «Роснефтью»: «Он представлял юридические риски для потенциальных покупателей бумаг, теперь их нет». О том, что к бумагам «Детского мира» есть большой интерес, господин Дмитриев говорил еще в конце января на форуме в Давосе. Тем не менее, по мнению господина Ибрагимова, инвесторы при SPO захотят дисконта минимум в 5% к биржевой цене акций ритейлера. На закрытии торгов в пятницу она опустилась на 0,76%, до 91,35 руб. за бумагу.

Как рассказал в пятницу глава РФПИ, акциями «Детского мира» интересуются партнеры фонда. «Это ведущие суверенные фонды мира»,— отметил он. Источник “Ъ” в инвестиционных кругах говорит, что «Система» рассматривает возможность полного выхода из капитала «Детского мира». В январе о таком сценарии сообщал Reuters, указывая, что покупателем доли АФК может стать РФПИ. Фонд и «Система» эту информацию опровергли. В пятницу их представители отказались от комментариев. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко напоминает, что центр прибыли «Системы» — МТС. «Холдингу выгодно сохранить в первую очередь телекоммуникационные активы и снизить долг»,— говорит он.

Олег Трутнев, Ольга Дубравицкая


Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

12.02.2018 X5 перейдет на темную сторону. Ритейлер откроет dark store // Коммерсантъ
  12.02.2018 У инвесторов появится больше «Детского мира». «Система» и РКИФ продадут около 25% ритейлера // Коммерсантъ
12.02.2018 Менеджмент «Транснефти» будут стимулировать. Инвесторы предлагают новую систему мотивации // Коммерсантъ


Упомянутые эмитенты
- Детский мир (Акции эмитента: Детский мир, акция об.)

Новости по теме:
- У инвесторов появится больше «Детского мира». «Система» и РКИФ продадут около 25% ритейлера // Коммерсантъ
- SPO "Детского мира" пройдет в марте, доля размещаемых акций увеличена до 25% // ПРАЙМ
- IPO и SPO российских эмитентов в 2017 году: статистика, рейтинг организаторов
- Выручка "Детского мира" в 2017 году выросла на 22% // ПРАЙМ
- Топ-10 российских акций для инвестиций в 2018 году // Financial One
- «Системе» вернули «Детский мир». Сделка по продаже бумаг ритейлера отменилась из-за «Роснефти» // Коммерсантъ

Аналитические материалы по теме:
- Детский мир - результаты 1 квартала смутили инвесторов




Регистрация
Напомнить пароль