EUR / USD 1.2328 (-0.04%)|USD / JPY 107.8150 (0.52%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-0.7%+7.1%
USD/RUB-0.4%-2.7%
EUR/RUB+0.9%+13.3%
Золото+0.4%+6.1%
Мы в соцсетях:

ТМК подкосили фондовые рынки. Компания отложила размещение Ipsco в США // Коммерсантъ

09.02.2018. Источник: Коммерсантъ
Американский дивизион ТМК Дмитрия Пумпянского, компания TMK Ipsco отложила IPO на Нью-Йоркской бирже, в ходе которого планировалось привлечь до $535 млн. Господин Пумпянский попал в так называемый «кремлевский доклад» Минфина США, но в ТМК заявляют, что перенос размещения Ipsco вызван «рекордной волатильностью» на фондовом рынке США.

Компания TMK Ipsco, входящая в ТМК Дмитрия Пумпянского, сообщила, что откладывает первичное публичное размещение. Напомним, еще 29 января компания сообщила, что начала процесс IPO на Нью-Йоркской бирже, где планировалось продать 38,3% акций на $465–535 млн (26% акций Ipsco на $316–364 млн должно было продать российское ПАО ТМК, остальное — допэмиссия американской компании). С учетом мандата банков—организаторов IPO на продажу дополнительных 3,48 млн акций Ipsco из пакета ТМК итоговая доля ПАО в американской компании могла составить 58,4–61,7%.

«Хотя мы получили значительный интерес со стороны потенциальных инвесторов, продолжающаяся волатильность рынка и экономики не являются оптимальными условиями для первичного размещения акций»,— сказал председатель совета директоров TMK Ipsco Петр Голицын. Он добавил, что компания «всегда принимала решения в интересах акционеров, сотрудников и клиентов компании и продолжит поступать таким образом».

TMK Ipsco владеет и управляет 11 заводами в США и Канаде совокупной мощностью около 1,5 млн тонн труб в год (преимущественно OCTG — нефтегазовые трубы). До 2015 года дивизион обеспечивал группе примерно пятую часть выручки, с 2015 года его показатели начали ухудшаться на фоне снижения цен на нефть и падения объемов бурения, но в 2017 году Ipsco снова вышла в прибыль. По итогам года американский дивизион отгрузил 800 тыс. тонн, почти вдвое больше, чем в 2016 году. Выручка Ipsco за 2017 год должна составить до $1,06 млрд, скорректированный показатель EBITDA — до $128 млн, чистая прибыль — до $52 млн

Замгендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович также отметил, что «несмотря на большой интерес инвесторов, Ipsco отложила IPO из-за неблагоприятных рыночных условий». «Американский рынок акций в начале недели продемонстрировал рекордную волатильность, что послужило причиной отмены или переноса ряда IPO на рынке США», добавил топ-менеджер. Американские фондовые индексы 6 февраля просели на 3,8-4,6%. Такого снижения не было с августа 2011 года, когда агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги тысячам муниципальных займов с «прямой зависимостью от правительства США» с уровня AAA, в том числе по обязательствам ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Тогда за один день фондовые индексы рухнули на 4–9%. В четверг 8 февраля рынки продолжили падение: промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%.

Господин Шматович подчеркнул, что компания «не отменила, а всего лишь перенесла размещение своих акций до того момента пока рынок устойчиво стабилизируется». Документы, поданные и согласованные американским регулятором, продолжают быть действительны. ТМК уже планировала вывести американский дивизион на биржу в 2014-2015 годах, но планы были отменены из-за падения цен на нефть.

Анатолий Джумайло


Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

09.02.2018 «Компании на всех уровнях необходима свежая кровь». Глава АЛРОСА Сергей Иванов о конфликте с «Роснефтью», выпавших мощностях и уволенных менеджерах // Коммерсантъ
  09.02.2018 ТМК подкосили фондовые рынки. Компания отложила размещение Ipsco в США // Коммерсантъ
09.02.2018 Отток из фондов активов РФ составил $71,6 млн против притока неделей ранее // ПРАЙМ


Упомянутые эмитенты
- ТМК (Акции эмитента: ТМК, акция об.; Депрасписки эмитента: ТМК, ГДР, ТМК, ГДР)

Новости по теме:
- ТМК подкосили фондовые рынки. Компания отложила размещение Ipsco в США // Коммерсантъ
- "Дочка" ТМК в США намерена разместить 23,3 млн акций при IPO по $20-23 за бумагу // ПРАЙМ
- IPO и SPO российских эмитентов в 2017 году: статистика, рейтинг организаторов
- Чистая прибыль ТМК за 9 месяцев по МСФО сократилась на 43% - до $46 млн // RNS
- «Атон» поделился впечатлениями от дня инвестора ТМК в Лондоне // Financial One
- ТМК снова готовится к IPO активов в США. Компания просит снять гарантии с TMK IPSCO // Коммерсантъ

Аналитические материалы по теме:
- Рост производства нефти поддержит спрос на продукцию ТМК
- ТМК проведет SPO с дисконтом
- ТМК: День инвестора в Лондоне
- TMK: Быстрее, выше, сильнее!
- ДИВИДЕНДЫ: Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях ТМК




Регистрация
Напомнить пароль