EUR / USD 1.1740 (0.08%)|USD / JPY 112.4475 (-0.19%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.1%+4.7%
USD/RUB+3.3%-7.6%
EUR/RUB+2.8%+2.1%
Золото+4.0%-2.4%
Мы в соцсетях:

В «Черкизово» становится теснее. Семья Игоря Бабаева выкупает долю Prosperity за 12 млрд руб. // Коммерсантъ

12.07.2017. Источник: Коммерсантъ
Семья Игоря Бабаева направит 12 млрд руб. на выкуп 21,3% группы «Черкизово» у Prosperity Capital Management. Таким образом, основной акционер консолидируют более 86% уставного капитала агрохолдинга, после чего направит остальным акционерам обязательное предложение о выкупе их бумаг. В будущем «Черкизово» собирается увеличивать free-float, не исключая проведение SPO.

Контролирующий акционер «Черкизово» семья Игоря Бабаева вместе с аффилированными лицами договорились с фондами и портфелями под управлением Prosperity Capital Management о выкупе их доли — 21,3% в капитале группы. Сделка будет осуществляться исходя из цены 1,3 тыс. руб. за акцию. Всего на выкуп принадлежащих Prosperity акций и GDR (три расписки равны двум акциям) будет направлено около 12 млрд руб., сказано в сообщении «Черкизово». Сейчас семья господина Бабаева контролируют 65% группы, главным образом через MB Capital Europe Ltd. Еще 4,89% «Черкизово» владеет Norges Bank, 5,06% у испанского партнера агрохолдинга Grupo Fuertes.

«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей куриного мяса, свинины и мясных продуктов. Его продажи в 2016 году выросли на 9%, до 903 тыс. тонн, выручка за тот же период увеличилась на 7%, до 82,4 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 68%, до 1,9 млрд руб.

Сегодня на закрытии торгов на Московской бирже акции «Черкизово» стоили 1,3 тыс. руб. за бумагу, капитализация составила 57,3 млрд руб. Стоимость GDR «Черкизово» на Лондонской бирже в конце дня была $14 (844,2 руб. по курсу ЦБ на вторник) за расписку. Капитализация «Черкизово» в Лондоне — $923,2 млн (55,66 млрд руб. по курсу ЦБ на вторник).

В «Черкизово» рассказали, что инициатором сделки выступил Prosperity. Директор Prosperity Алексей Кривошапко сказал “Ъ”, что переговоры с основным владельцем «Черкизово» велись около пяти месяцев. «Мы нашли цену, которая устраивает обе стороны»,— сказал господин Кривошапко. Он отметил, что для Prosperity интерес к сделке был вызван, в том числе, существенным ростом бумаг «Черкизово» в последние месяцы. С начала 2017 года акции группы на Московской бирже подорожали на 69%, расписки в Лондоне — на 63%.

Сделка с Prosperity должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой и, как ожидается, завершится в течение 30 дней, говорят в «Черкизово». После этого, в соответствии с законом, всем другим акционерам группы будет направлена оферта о выкупе бумаг по цене не ниже, чем в сделке с Prosperity. Старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов сомневается, что остальные акционеры будут продавать свои бумаги, так как они были изначально заинтересованы в долгосрочном участии в капитале. Председатель совета директоров Grupo Fuertes Рафаэль Фуэртес в мае не исключал, что испанская группа может увеличить долю в капитале «Черкизово».

По словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, агрохолдинг сегодня рассматривает разные способы увеличения числа акций в свободном обращении и повышения их ликвидности. Среди вариантов обсуждается как SPO, так и прямая продажа бумаг, уточнил представитель «Черкизово».

Старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева отмечает, что портфельный инвестор в лице Prosperity, с одной стороны, обеспечивал привлекательность для миноритарных акционеров, с другой — сдерживал ликвидность «Черкизово». По ее мнению, возможное SPO группы позволит ей сохранить статус публичного эмитента и даст ориентир рыночной стоимости на случай возможной продажи доли стратегическому инвестору. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что акционеры группы уже встречались с несколькими потенциальными инвесторами для обсуждения вариантов сотрудничества с вхождением в капитал: такие встречи были, в частности, с Российским фондом прямых инвестиций и с японской корпорацией Mitsui & Co.

Анатолий Костырев, Олег Трутнев


Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

12.07.2017 Рынок акций РФ и рубль в начале дня получат поддержку от нефти // ПРАЙМ
  12.07.2017 В «Черкизово» становится теснее. Семья Игоря Бабаева выкупает долю Prosperity за 12 млрд руб. // Коммерсантъ
12.07.2017 "Мегафон" полностью выкупит "Евросеть" // РИА Новости


Упомянутые эмитенты
- Группа Черкизово (Акции эмитента: Группа Черкизово, акция об.; Депрасписки эмитента: Группа Черкизово, ГДР, Группа Черкизово, ГДР)

Новости по теме:
- В «Черкизово» становится теснее. Семья Игоря Бабаева выкупает долю Prosperity за 12 млрд руб. // Коммерсантъ
- «Биологические риски — часть нашего бизнеса». Сергей Михайлов — о зарубежных партнерах, африканской чуме свиней и планах «Черкизово» // РБК
- Дивиденды российских компаний: «Черкизово» закрывает реестр // Stocks Investfunds
- Группа "Черкизово" приобретает агрохолдинг "НАПКО" // Финмаркет
- Агрохолдинг «Черкизово» втрое сократит инвестиции в 2018 году. Акционеры компании ожидают, что ее прибыль вырастет и она начнет платить больше дивидендов // Ведомости
- Один из крупнейших производителей мяса резко сократил прибыль и рентабельность // Ведомости

Аналитические материалы по теме:
- ЧЕРКИЗОВО: Обзор встречи с инвесторами
- Черкизово – стабилизация цен и сокращение господдержки
- Черкизово – финансовые результаты 2015 и перспективы 2016
- Группа Черкизово - операционные результаты 2015
- РЫНОК АКЦИЙ. ЧЕРКИЗОВО: Обзор встречи с инвесторами




Регистрация
Напомнить пароль