USD/RUB 64.6575
EUR/RUB 73.0650
Робот-советник подберет подходящие вам акции и облигации
Подробнее
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+0.2%+9.1%
USD/RUB-2.7%+12.2%
EUR/RUB-2.4%+3.2%
Золото-3.5%+10.7%
Мы в соцсетях:

Рынок США: обзор и прогноз на 1 марта. Шансы S&P500 на пробой отметки 2800 повышаются

01.03.2019. Источник: ИК Фридом Финанс


Рынок накануне
Индекс S&P500 28 февраля торговался в узком диапазоне, колеблясь в пределах 10 пунктов. Главным фактором, определившим динамику рынка, стали данные по росту ВВП за четвертый квартал который составил 2,6%. Свое влияние на ход торгов оказали также новости о провале переговоров между Северной Кореей и США и вооруженном конфликте между Индией и Пакистаном.
В течение сессии в зеленой зоне торговались коммунальный сектор (+0,58%), на котором наблюдается дивергенция, и сектор потребительских товаров и услуг (+0,48%). Хуже рынка были обрабатывающая промышленность (-1,22%) и энергетика (-1%). Список аутсайдеров возглавили Box Inc., чьи акции обвалились на 18% после выхода худшего со времен IPO 2015 года отчета, Fitbit Inc., котировки которой просели на 13,8% в связи с пересмотром прогноза на следующий квартал, и Cantel Medical Corp., потерявшая 12,8% капитализации из-за того, что ее отчет оказался хуже общерыночных ожиданий.
Мы ожидаем
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын готов продолжить переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Пакистан в знак примирения пообещал освободить индийского пилота. Штаты готовят заключительную торговую сделку с КНР, которую Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут заключить через несколько недель (в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в середине марта). Ранее Китай выразил готовность увеличить закупки американских товаров до $1,2 трлн в ближайшие шесть лет. Для сравнения: в 2017 году совокупный импорт из США в КНР составил $130 млрд. На этом фоне фьючерс на S&P500 активно приближается к уровню сопротивления 2800 пунктов.
«Индекс страха» VIX (+0,54%) продолжает движение в локальном канале от 18 января. Дивергенций по нему не наблюдается. Фьючерс на нефть марки WTI тестирует уровень $57,5. Ключевым моментом для него будет закрепление выше этой отметки, что сделает возможным дальнейшее повышение до уровня Фибоначчи — $59,4. Золото продолжает коррекцию на хорошем объеме, выйдя из канала и пробив уровень $1327. Ближайшая поддержка расположена на отметке $1306. Десятилетние казначейские облигации пробили нисходящий канал от 18 января, свидетельствуя об уменьшении среди инвесторов аппетита к риску.
Благодаря позитивным новостям индекс S&P500 уже сегодня может повторно преодолеть уровень 2800. Если это случится на хорошем объеме торгов, вероятность реализации «бычьего» сценария существенно повысится. Однако на дневном тайм-фрейме мы наблюдаем дивергенцию вниз. Ближайшее сопротивление расположено в диапазоне 2810–2812 пунктов. Коррекционный сценарий, предполагающий пробой индексом широкого рынка отметки 2780 и дальнейший спад, менее вероятен.
Рекомендации
Стоит по-прежнему воздержаться от открытия новых портфельных позиций, удерживая текущие. В случае пробоя S&P500 уровня 2767 пунктов на объеме выше среднего есть смысл присмотреться к покупке инверсных ETF.

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter



Регистрация
Напомнить пароль